O que separa o sucesso do fracasso? (Não apenas no mercado…)

Diz Sun Tzu: “A estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota.”

Vamos começar definindo tática e estratégia no sentido literal.

Segundo a wikipedia:

Tática (<grego taktiké ou téchne = arte de manobrar [tropas]) é qualquer elemento componente de uma estratégia, com a finalidade de se atingir a meta desejada num empreendimento qualquer.

Estratégia é a definição de como recursos serão alocados para se atingir determinado objetivo. A palavra vem do grego antigo stratègós (de stratos, “exército”, e “ago”, “liderança” ou “comando” tendo significado inicialmente “a arte do general”)

Tendo definido-as podemos interpretá-la para a aplicação, que nós traders e investidores no mercado financeiro, usamos.

Tática, é o micro, um artefato que visa obter um resultado para uma atividade em particular, sem olhar para o sentido amplo. Para nós uma tática é usar a Análise Gráfica. Ao analisar um gráfico de uma ação é possível encontrar os pontos de entrada, planejar os pontos de saída e baseado nisto executar o trade.
Ou seja, a AG é uma ferramenta que usamos para conseguir um objetivo no curto prazo. Detalhamos ao máximo esta análise para que possamos obter o sucesso nesta situação.

Estratégia para nós, é o objetivo macro, no longo prazo, que é ter sucesso, ou seja, no final de inúmeros trades, temos que sair vitoriosos, com lucro no bolso. E para obter isso usamos a tática como meio, porém atenção, a tática (AG) não é o único meio, temos que usar outras ferramentas para isto, mas o que são essas ferramentas? A principal é o planejamento, podemos planejar a quantidade de trades a ser feita, quanto pretendemos ganhar ou perder num trade, ou seja, objetivos e stops, quanto do total aplicado podemos perder em sucessivos trades sem sucesso, ou seja o drawback, etc. etc. etc. O planejamento está intimamente ligado ao Money Management. Como diz o Alexander Elder, precisamos dos 3 M, Mind, Method, Money, ou seja, Mente, Método, Dinheiro, onde o método é nossa tática, e o dinheiro, é nosso planejamento quanto a ele.
Como podemos ver, enquanto a tática está voltada para o curto prazo, a estratégia volta-se para o objetivo principal, vendo tudo de longe e observando como estão se comportando e tendo em mente sempre o objetivo final

Em um sentido geral, estratégia é a definição dos grandes objetivos e linhas de ação estabelecidas nos planos. Tática, em complemento, definiria de forma mais detalhada como atingir esses objetivos.

Voltando a frase de Sun Tzu…
Por que a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória?
No nosso mundo, é simples perceber isto, veja bem, imagine alguém que não faz a menor idéia de como se analisar gráficos, porém sabe muito bem gerir seu dinheiro, e tem certeza que, mesmo contando com a sorte, estabelecendo metas e stops apropriados, vamos supor, só vender se lucrar pelo menos 10% ou se tiver prejuízo de no máximo 2%, provavelmente errará várias vezes, mas dependendo da quantidade de trades executados, e corretagem gasta, no final de bastante tempo, ele estará ganhando, mesmo contando com a sorte no momento de entrar ou sair, por que, para cada trade ceto ele compensa 5 errados. dependendo do capital alocado e do seu limite máximo de perdas, pode demorar, mas ele conseguirá o sucesso.

Por que a tática sem estratégia é sinal de fracasso?
Imagine uma pessoa que seja um ótimo analista, saiba todos os conceitos, como aplicar, a probabilidade e etc. Mas não sabe controlar estabelecer stops e objetivos, cada trade é único, se ele perde fica triste e aposta mais para ‘recuperar a perda’, podendo perder mais, e se ganha num trade (o ruído citado) se acha O Trader e coloca mais dinheiro pois está numa boa fase, se expondo ainda mais, o típico caso, não aciona o stop por que acha que é uma simples correção, nem aciona o gain pois acha que vai subir ainda mais e acaba por devolver todo o lucro ao mercado em questão de pouco tempo. Percebem a situação? Concordam comigo que em um grande números de trades, com sorte ele estará no zero-a-zero?

Temos que ter em mente sempre a estratégia! Sem ela não teremos sucesso no longo prazo, por isso falo tanto em minhas postagens sobre ter estratégia. Eu estou postando aqui a tática que uso, e vocês podem usar também, mas se não tiver estratégia, pode dar certo hoje, mas após alguns anos quando você for fazer o balanço de seus trades verá que seria melhor colocar na humilde poupança. Fora o stress passado nesse período…
Tendo em mente a estratégia seremos como os grandes Casinos.

Volta e meia eles perdem uma bolada, vem algum sortudo e consegue ganhar bastante dinheiro numa só jogada, porém ao longo do período, quanto se põe em conta todas as perdas e todos os ganhos, a banca SEMPRE sai ganhando, podem ter um mês onde nunca ganham, mas no fim do ano, pode estar certo, eles lucraram. Por que? Eles planejam, usam a probabilidade a seu favor de modo que sempre no final vão lucrar, senão obviamente, nínguem abrira tal negócio

Enfim, resumindo tudo, quem tem estratégia, parabéns! E sempre a revisem, não há nada tão bom que não possa ser melhorado!
A quem não tem, espero que seja um empurrão para prestarem atenção nisso, e que criem, formulem, estudem sua estratégia, para que no fim, daqui a alguns anos, todos tenhamos tido sucesso apesar de eventuais perdas no longo do período.

Agradeço a todos!
David Anderson
Investidor e Especulador da BOVESPA

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